Конечно же, все мы знаем, что родители - самые близкие люди, они никогда не предадут, всегда простят и будут рядом, чтобы помочь и поддержать и сделают все для своих детей. Бывает, что родительская любовь не знает пределов, и именно так было в случае с Утером Пендрагоном.
  Тот день, наверное, входил в число лучших дней в его жизни, ведь утром отряд во главе с наследным принцем Артуром наконец смог отыскать пропавшую почти год назад подопечную короля Моргану. Радостная весть тут же разнеслась по всему Камелоту и даже по соседним королевствам, а на вечер был назначен большой пир, на который, конечно же, были приглашены все благородные семьи и достойные горожане. В числе приглашенных была знаменитая леди Салина вместе со своей служанкой Элинор, рыцари Жерард и Роланд, а также не менее почетные леди Эвелин и Эволет.
  В замке все идет своим чередом: пир, встречи, разговоры... Никто даже и не подозревает, что среди них находится целых два шпиона - Викториан, могучий чародей, чья душа была помещена в тело мальчика, и юный маг Элмер. Они внимательно следят за всем происходящим, часто переговариваясь между собой и изредка поглядывая в сторону Морганы. Казалось бы, этот пир не должен был закончиться чем-то особенным, но неожиданно на празднике появляются брат и сестра, Корвин и Франческа Рош. Они приехали в Камелот в поисках лекаря Гаюса, но его в то время как раз не было в городе. Утер, видя детей своего давнего друга, с жаром приглашает их пожить в замке столько, сколько необходимо, и уж тем более остаться на пир. Подумав немного, брат с сестрой решают остаться...
  Элмер, случайно столкнувшись с Гвен, извиняется и уже хочет идти дальше, но девушка подмечает, что раньше никогда не видела его в Камелоте, и пытается познакомиться с "новеньким слугой". Артур, недоумевая, куда пропал "этот ленивый Мерлин", решает подойти к сидящему в одиночестве Корвину, чтобы узнать, зачем же им с Фрэн понадобился Гаюс. Эвелин, считая Эволет стандартной куколкой в красивом платье, поначалу относится к ней несколько пренебрежительно, однако позже девушки находят общий язык и обсуждают вместе искусство ведения боя, мечи, коней и проч. Тем временем Викториан и Моргана решают обсудить некоторые важные вещи...